전체 글141 ASML 독점의 진실 2025｜TSMC도 삼성도 ASML 없이는 반도체를 못 만드는 이유 반도체 공부를 시작하면 가장 먼저 엔비디아, 삼성전자, TSMC를 보게 됩니다. 저 역시 그랬습니다. 그런데 공부를 계속할수록 이상한 점이 하나 보였습니다. 세계 최고의 반도체 기업들이 공통적으로 의존하는 기업이 있다는 것입니다. 바로 ASML입니다. 처음에는 단순한 장비 회사라고 생각했습니다. 하지만 반도체 제작 과정을 공부할수록 "진짜 핵심은 ASML이 아닐까?"라는 생각이 들었습니다. 오늘은 제가 공부하면서 이해한 ASML 독점의 진실과 왜 TSMC도 삼성전자도 ASML 없이는 최첨단 반도체를 만들 수 없는지 정리해보겠습니다. 📚 목차1️⃣ 반도체 산업의 숨은 황제, ASML2️⃣ EUV 장비는 왜 그렇게 중요할까?3️⃣ ASML 독점이 가능한 3가지 이유4️⃣ 삼성전자와 TSMC도 ASML에.. 2026. 6. 7. GE Vernova·Vertiv 분석, 전력망 통행료 기업 AI 관련주만 찾다가 전력망 기업에?요즘 투자 공부를 하다 보면 AI 이야기를 빼놓을 수 없습니다. 처음에는 저도 엔비디아, AMD 같은 반도체 기업에만 관심이 있었습니다. 그런데 AI 산업을 공부할수록 이상한 점이 하나 보였습니다. AI가 성장하려면 데이터센터가 필요하고, 데이터센터가 늘어나려면 엄청난 전력이 필요하다는 사실입니다. 결국 AI의 진짜 병목은 반도체가 아니라 전력일 수도 있다는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘은 제가 공부하면서 알게 된 내용을 정리해 보려고 합니다. 왜 전력망 기업이 AI 시대 최대 통행료 사업이 될 수 있는가?그리고 대표 기업인 GE Vernova와 Vertiv를 중심으로 분석해 보겠습니다. 1️⃣ AI 산업 성장의 숨겨진 병목은 '전력'이다처음 AI 산업을 공부할 때.. 2026. 6. 7. 양자컴퓨터 병목기업 코히런트COHR 키사이트KEYS 총정리 거시 경제와 금리가 조금만 흔들려도 적자 기술 스타트업들의 주가가 무섭게 출렁이는 것을 보며 깊은 고민에 빠졌습니다. '내 소중한 자산을 지키면서도 미래 성장 과실을 온전히 따 먹을 방법은 없을까?' 그 답은 바로 전방 기업들이 피 터지게 싸울 때, 뒤에서 절대적인 통행세를 거두는 '인프라 병목 기업'에 있었습니다. 어떤 표준 기술이 승리하든 반드시 거쳐야만 하는 원천 기술을 가진 두 개의 거인, 코히런트(Coherent)와 키사이트 테크놀로지스(Keysight Technologies)를 처음 공부하며 무릎을 탁 쳤던 내용들을 하나씩 솔직하게 기록해 봅니다. 1️⃣ 재무·시총·CEO·기술력 핵심 내용 정리 ① 코히런트 (Coherent Corp. / 티커: COHR) 시가총액: 약 710억 달러 (한.. 2026. 6. 5. 반도체 제작 과정 완벽 정리｜ASML·TSMC·엔비디아는 어디서 돈을 벌까? 반도체 관련 기업을 공부하다 보면 엔비디아, TSMC, ASML 같은 기업 이름은 많이 들어봤는데 정작 반도체가 어떤 과정을 거쳐 만들어지는지는 잘 모르겠더라고요. 저도 처음에는 "엔비디아가 반도체를 만드는 회사 아닌가?" 정도로 생각했습니다. 그런데 공부를 해보니 반도체 산업은 단순히 칩을 만드는 산업이 아니라 수십 개 기업이 참여하는 거대한 생태계였습니다. 오늘은 제가 공부한 내용을 바탕으로 반도체 제작 과정과 단계별 핵심 기업들을 한 번에 정리해보겠습니다. 1️⃣ 반도체 산업은 왜 중요한가?AI 시대가 되면서 반도체는 사실상 현대 산업의 쌀이라고 불립니다. 스마트폰, 자동차, 데이터센터, AI 서버, 로봇, 군사장비까지 반도체가 들어가지 않는 곳을 찾기 어려울 정도입니다. 특히 생성형 AI가.. 2026. 6. 5. 양자컴퓨터 시장의 진짜 숨은 주인 ‘인프라 병목 기업’ 완벽 정리 앞서 구글·IBM의 초전도 방식과 아이온큐의 이온 트랩 방식이 치열하게 표준 경쟁을 벌이고 있다는 이야기를 해드렸었죠? 대기업과 연구소들이 어떤 엔진(기술 방식)을 선택할지 골머리를 앓을 때, 현명한 투자자들은 관점을 완전히 바꿉니다."치열하게 싸우든 말든, 양자컴퓨터를 구동하려면 기술 방식과 상관없이 무조건 필수적으로 들어가야만 하는 핵심 인프라 장비는 뭘까?"황금 마차가 어디로 갈지 맞추기 어렵다면, 모든 마차가 지나가야 하는 '길목(통행세 징수 가치사슬)'을 선점하는 전략이죠. 양자컴퓨터의 기술적 한계를 극복하기 위해 물리적으로 반드시 필요한 진짜 뼈대이자 병목 기업들을 엄마의 시선으로 아주 쉽게 정리해 드릴게요. 1. 극저온 환경과 노이즈 차단의 절대 지배자, 블루포스 (Bluefors) .. 2026. 6. 4. 탄소배출권 관련주보다 중요한 것,탄소 패권 기업 7가지 총정리 🌍 탄소배출권을 공부하다가 생각이 완전히 바뀌었다처음 탄소배출권을 접했을 때는 솔직히 큰 관심이 없었습니다. 환경을 보호하기 위한 정책 정도로만 생각했기 때문입니다. 그런데 AI 산업, 데이터센터, 전력망 기업들을 공부하다 보니 이상한 공통점이 하나 보였습니다. 결국 모든 산업은 전기를 사용하고, 전기를 사용하면 탄소가 발생합니다. 그리고 탄소가 발생하면 측정해야 하고, 측정된 데이터는 금융과 무역 규제로 연결됩니다. 그 순간 깨달았습니다. 탄소배출권은 환경 이야기가 아니라 에너지와 산업을 연결하는 거대한 시스템이라는 사실을 말입니다.오늘은 제가 공부하면서 이해한 탄소배출권의 진짜 의미와 앞으로 주목해야 할 탄소 패권 기업들을 정리해보려고 합니다. ☑️ 탄소배출권은 환경 정책이 아니라 새로운.. 2026. 6. 4. 이전 1 2 3 4 ··· 24 다음
